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Kreditinstitute schätzen ihr Potenzial im Corporate Banking zu hoch ein.
innerHTML=’CREATIVE INFO: Die Managementberatung Bain greift die letzte Fantasie der Bank im dt. Unternehmenskundengeschäft auf. Nicht nur ehrgeizig, sondern auch teilweise nicht nachhaltig sind die Expansionspläne vieler Kreditinstitute im dt. Unternehmenskundengeschäft. Dies veranschaulicht eine neue Untersuchung der Managementberatung Bain & Company zur Situation des Corporate Banking bei den 100 grössten Kreditinstituten in Deutschland gemessen an der Gesamtvermögen.
Nach Bain sieht sich ein Wachstumsmarkt, der um 1,4 Prozentpunkte pro Jahr wächst, mit Wachstumszielen von im Durchschnitt über 4 Prozentpunkten konfrontiert. Dabei peilen die Spitzenbanken gar ein Ergebniswachstum von 10 Prozentpunkten an. Durch den enormen Konkurrenzkampf unter den Kreditinstituten verbleiben nach Abzug zu Lasten des 27 Mrd. EUR umfassenden Einnahmepools im Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute nur noch 9 Mrd. EUR Gewinn.
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich das dt. Unternehmenskundengeschäft nach wie vor nahezu vollständig um das Aktivgeschäft handelt. Die rund 27 Mrd. EUR Umsatz im Gesamtmarkt entfielen 18,2 Mrd. EUR auf das Aktivgeschäft. Danach folgt das Transaktionsgeschäft mit 3,9 Mrd. E. (3,9 Mrd. E). Dies umfasst die Zahlungsverkehrs-, Handelsfinanzierungs- und Cash-Management-Produkte von Bain.
Davon entfielen 2,9 Mrd. EUR auf das Passivgeschäft und 2,1 Mrd. EUR auf das Corporate Finance. Dazu gehören Hedging-Produkte und -Tenderivate sowie das Eigen- und Fremdkapitalgeschäft zum einen. In Deutschland erwirtschaften die Kreditinstitute nach Abgrenzung der Einzel- und Gemeinkosten – zum Beispiel der Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer – 5,7 Mrd. EUR aus dem Aktivgeschäft.
Die Bereiche Depositen (1 Mrd. Euro), Transaktionsbanking (1,4 Mrd. Euro) und Corporate Finance (0,8 Mrd. Euro) können nicht Schritt halten. In Deutschland gewinnt das hochprovisionäre Folgekreditgeschäft nicht an Dynamik. Laut Bain wächst das Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,1 Prozentpunkten über dem Markt. Zusammen machen sie jedoch nur rund ein Viertel des Ergebnispools aus – zu wenig, um die rückläufigen Renditen im Aktivgeschäft aufgrund des niedrigen Zinsumfelds und des scharfen Wettbewerbs auszugleichen.
Erstmals hat Bain auch die Rentabilität der Einzelprodukte der Firmenkunden betrachtet. Die ertragreichsten sind Hypotheken- und Kurzfristdarlehen, bei denen die Kreditinstitute eine durchschnittliche Gewinnspanne von 43% vor den Eigenkapitalkosten erwirtschaften. Dagegen ist die Betriebsmittelfinanzierung die unrentabelste, bei der die Kreditinstitute eine durchschnittliche Fremdmarge von nur 20 Prozentpunkten erwirtschaften.
Die langfristigen Kredite sind mit einer Spanne von 21% nur geringfügig ertragreicher. Im Durchschnitt erzielen die Kreditinstitute mit Konsortialkrediten immer noch 30 vH. Zwischenzeitlich stabilisieren sich das Transaktionsbank- und Corporate Finance-Geschäft, wo die Renditen der Einzelprodukte vor Finanzierungskosten zwischen 25 und 30 prozentig liegt. Mit 25 Prozentpunkten ist das Cash Management der unrentabelste Bereich.
Für die Rentabilität der Kreditinstitute wurde eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gegründet. Die beste Bank erzielt zwar eine Gesamtmarge von über 50 Prozentpunkten über alle Produktgruppen des Unternehmens, die schlimmste Bank hat jedoch bereits Schwierigkeiten, eine im zweistelligen Bereich liegende Gesamtmarge und damit ihre Eigenmittelkosten zu erzielen. Laut Bain gleiten einige Kreditinstitute bei der Betriebsmittelausstattung und dem Cash-Management-Modell sogar in die roten Zahlen.
Laut Bain haben die wohl umsatzstärksten Firmenkunden ihre Ausgaben unter Kontrolle. Allerdings scheint es, dass viele Kreditinstitute manchmal auf das richtige Argument zurückgreifen, vor allem wenn es um die Automatisierung geht. Dabei müssen die Kreditinstitute ihre Ausgaben so schnell wie möglich in den Griff kriegen, denn das zukünftige Szenario von Bain ist düstere. Aufgrund des außergewöhnlich lang anhaltenden Konjunkturaufschwungs konnten die Institute von traditionell tiefen Ausfallsraten profitieren.
Nach Bain erwarten die Institute im Innenverhältnis einen Anstieg ihrer Prozessrisikokosten auf 50 bis 75 Bp. Mehr über die wettbewerbsintensive Firmenkundenbranche finden Sie auf der Seite FINANZIERUNG für Firmenkunden. Das Digitalisierungsprogramm der Kreditinstitute….. Im Workout -Bereich der Bank….. Obwohl die Dt. Bank im dritten Geschäftsquartal ihre COO-Kosten gesenkt hat…..